中信建投研报表示,短期内“反内卷”导致整个快递板块股价发生较大变化,但如果从中长期视角看,更多是需要“反内卷”达到均衡解,即能够达到接近帕累托最优,改变经营策略时并不会损害行业福利、甚至可能对个体利益得到提升。目前快递行业件量增速维持双位数,从增量往存量市场切换的过程中,行业的竞争烈度会比在增量市场里更大,所以快递行业格局还需要更长时间的优化和判断。中信建投认为在短期内随着国内“反内卷”政策加强,会对整个行业价格托底,但是对行业达到格局均衡还需要时间。
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